Как ставить задачи в Битрикс24

Откройте раздел «Задачи и проекты», нажмите на кнопку «Добавить задачу». Укажите название и подробное описание. Если задача требует оперативного выполнения, то поставьте галочку «Это важная задача» в правом верхнем углу страницы.

Вы можете прикрепить документы к задаче со своего компьютера, загрузить из внешнего диска (Office365, Google Drive, Dropbox) и из Битрикс24.Диск или же создать документ в самой задаче.

Под описанием задачи есть такие функции как: указать ссылку, оформить текст в виде цитаты, добавить упоминание сотрудника и чек-лист.

Поле «Чек-лист» создает подзадачи, которые можно отметить как выполненные. Нажмите «Чек-лист», в появившемся окне пропишите список действий для работы и перейдите к кнопке «Добавить».

Для задачи существует 4 роли: ответственный, постановщик, соисполнитель и наблюдатель. Укажите постановщика и перечислите всех ответственных, наблюдателей и соисполнителей, которым будет отправлена своя отдельная копия поручения.

Откройте вкладку «Крайний срок» и поставьте сроки выполнения задачи. Кнопка «Еще» разрешает ответственному менять сроки задачи; планировать сроки задачи с учетом выходных и праздничных дней; отправить задачу на проверку и доработку; добавить в избранное и в план рабочего дня; рассчитать срок задачи на основании подзадач и автоматически завершать задачу при завершении подзадач.

Обратите внимание, что в задаче есть кнопка «Дополнительно». Здесь вы можете:

• добавить задачу к определённому проекту;
• учесть рабочее время, потраченное на выполнение поручения;
• поставить напоминание о задаче;
• сделать задачу регулярной с помощью шаблона;
• связать задачи по диаграмме Ганта;
• добавить данные из CRM: лиды, контакты, компании и сделки;
• оформить задачу подзадачей;
• перечислить необходимые теги;
• поставить связанные задачи.

После заполнения всех полей задачи нажмите кнопку «Поставить задачу» или же сочетание клавиш CTRL+ENTER.

Узнать о поставленных задачах можно в «Меню задач» в верхней части портала. Над каждой вкладкой есть цифры, обведенные красным цветом, они указывают на количество поставленных задач.

• «Все»: показывает все ваши задачи и проекты в работе.
• «Делаю»: отображаются задачи для исполнителя.
• «Помогаю»: задачи, в которых вы являетесь соисполнителем.
• «Поручил»: здесь находится список задач, поставленных вами.
• «Наблюдаю»: задачи, в которых вы выступаете в роли наблюдателя.

В меню задачи есть дополнительные инструменты для работы:

• «Занятость» – занятость сотрудников в отчетный период.
• «Проекты» – задачи, касающиеся отдельных проектов.
• «Отчеты» – отчеты по задачам.
• «Руковожу» – задачи всех сотрудников компании (вкладка для руководителя).