Как создать бизнес-процесс в Битрикс24

На портале представлено пять типовых бизнес-процесса:

• выдача наличных;
• исходящие документы;
• заявление на командировку;
• заявление на отпуск;
• счет на оплату.

Для создания бизнес-процесса нажмите на кнопку «Создать новый». Данная кнопка доступна только администратору CRM.

Откройте вкладку «Настройки». Здесь появится несколько полей для заполнения: название процесса, описание процесса, сортировка и картинка.

Вкладка «Подписи» позволяет настраивать подписи к разделам и элементам процесса.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку сохранить и ваш процесс появится в общем списке процессов компании. Вы можете изменять и редактировать процесс, нажав на него в списке.

Появившееся меню отображает следующие вкладки:

Добавить элемент – запустить в работу экземпляр данного процесса.

Управление разделами – создать разделы для группировки элементов.

Бизнес-процессы – редактировать шаблон бизнес-процесса.

Настройки процесса – открыть настройки бизнес-процесса.

Экспорт Excel – экспорт бизнес-процесса в Excel.

Бизнес-процессы – удобный инструмент для автоматизации рутинной работы компании. Битрикс24 экономит время и позволяет достигать успехов в своей работе.

Узнайте о дополнительных возможностях Битрикс24 из наших статей: